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中國展會(huì)情報(bào)市場現(xiàn)狀調(diào)查
發(fā)布時(shí)間:2009-05-22  更新時(shí)間:2009-05-22  作者:盧晶杰 袁楓  點(diǎn)擊次數(shù):5373

上海諍信企業(yè)管理咨詢有限公司 盧晶杰、袁楓
 
1. 展會(huì)情報(bào)簡介
1.1 展會(huì)情報(bào)的重要性
現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中,展會(huì)是連接展商和觀眾進(jìn)行面對(duì)面交流最直接的平臺(tái),這種交流作為信息傳遞的過程為獲取情報(bào)信息提供了可能。
相對(duì)于其他情報(bào)信息的獲取平臺(tái),展會(huì)具備一定的獨(dú)特優(yōu)勢,是企業(yè)競爭情報(bào)體系中非常重要和難以替代的一部分:
(1)      高效快捷:展會(huì)收集方式便于情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)在短時(shí)間內(nèi)獲取大量豐富的情報(bào)資料。
(2)      覆蓋面廣:參展企業(yè)基本覆蓋了行業(yè)研究所必須包含的供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)、代理商和下游用戶四個(gè)環(huán)節(jié)。
(3)      費(fèi)用低廉:通過展會(huì)收集可以省卻數(shù)目可觀的差旅費(fèi)用和訪問激勵(lì)費(fèi)用,性價(jià)比高。
(4)      直觀形象:通過參觀對(duì)方的展臺(tái)、聽取對(duì)方介紹并獲得相關(guān)介紹資料使情報(bào)信息更直觀。
1.2 展會(huì)情報(bào)的基本內(nèi)容
簡單來說,一個(gè)專業(yè)的展會(huì)情報(bào)搜集團(tuán)隊(duì),至少能夠在展會(huì)上搜集到以下四點(diǎn)信息:
(1)      產(chǎn)品信息。包括行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的更新?lián)Q代情況、最新技術(shù)進(jìn)展、技術(shù)前沿、競爭對(duì)手的產(chǎn)品研發(fā)方向和進(jìn)度等。
(2)      市場信息。行業(yè)內(nèi)市場價(jià)格走勢,最新關(guān)注的市場熱點(diǎn),對(duì)消費(fèi)者信心、期望、評(píng)價(jià)等市場民意進(jìn)行收集等。
(3)      第三方信息。包括重要客戶、競爭對(duì)手、行業(yè)專家以及觀察家對(duì)行業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)的觀點(diǎn)與評(píng)論等。
(4)      競爭對(duì)手信息。除了競爭對(duì)手的產(chǎn)品和市場信息外,還包括競爭對(duì)手的最新研發(fā)意圖、市場計(jì)劃、客戶發(fā)展方案等,以及對(duì)競爭對(duì)手人員變化、結(jié)構(gòu)變化等情況的評(píng)估。
1.3 展會(huì)情報(bào)的收集流程
展會(huì)情報(bào)的收集是展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)和需求方的互動(dòng)過程,具體流程略.
2. 中國展會(huì)情報(bào)市場及主要展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)
如今,展會(huì)越來越成為國際上企業(yè)情報(bào)界收集情報(bào)的重要渠道和平臺(tái),國際知名的情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)也開始提供專業(yè)系統(tǒng)的展會(huì)情報(bào)服務(wù),以費(fèi)用經(jīng)濟(jì)但信息全面的方式為企業(yè)在展會(huì)上收集諸多情報(bào)。
雖然中國企業(yè)越來越重視情報(bào)對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性,但是很少有企業(yè)愿意為情報(bào)收集設(shè)立專門的機(jī)構(gòu),也很少有企業(yè)愿意為情報(bào)工作作較大投資。中國市場企業(yè)情報(bào)的需求依然集中在外資企業(yè)在華分支機(jī)構(gòu)。在這種需求越來越系統(tǒng)規(guī)范的進(jìn)程中,國內(nèi)展會(huì)舉辦集中的區(qū)域(主要是上海、北京、廣州三地。2007年全國大型展會(huì)中,上海占40%、北京占39%、廣州占21%)也慢慢成長起能夠?qū)I(yè)提供展會(huì)情報(bào)服務(wù)的相關(guān)機(jī)構(gòu),但總體上講展會(huì)情報(bào)市場尚未成形,市場需求缺乏,展會(huì)情報(bào)服務(wù)尚處于萌芽狀態(tài)。
國際上較知名的展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)有美國的SRS,國內(nèi)目前能夠提供展會(huì)情報(bào)服務(wù)的機(jī)構(gòu)包括SRS中國合作伙伴上海諍信管理咨詢和北京、廣州的一些小型咨詢機(jī)構(gòu)。SRS及其合作伙伴上海諍信都已經(jīng)建立起比較完善的展會(huì)情報(bào)服務(wù)體系,目前正在積極地向國內(nèi)企業(yè)推廣展會(huì)情報(bào)服務(wù)。
3. 中國企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)的參與和認(rèn)知情況調(diào)查
目前,尚未有機(jī)構(gòu)對(duì)國內(nèi)展會(huì)情報(bào)服務(wù)現(xiàn)狀做過系統(tǒng)的分析,為此,SunFAITH采用隨機(jī)和分層的抽樣方法,抽取了100份大中企業(yè)名單進(jìn)行電話專訪,得到78份有效樣本,期望能夠部分反映國內(nèi)展會(huì)情報(bào)服務(wù)現(xiàn)狀。
78個(gè)樣本的基本特征如下:
(1)      均為中國大陸地區(qū)企業(yè),且有展會(huì)參與經(jīng)驗(yàn)。
(2)      行業(yè)分布上,主要集中在機(jī)械行業(yè)(47%),其次是電氣設(shè)備(18%),材料(8%),醫(yī)療器械(6%),風(fēng)電(4%),工具(4%),化工(3%),醫(yī)藥(3%),貿(mào)易(2%),電子(2%),服裝紡織(1%),家電(1%),模具(1%) 。
(3)      企業(yè)性質(zhì)上,主要集中在私營企業(yè)(55%),其次是外商獨(dú)資企業(yè)(18%),上市公司(13%),國企(8%),中外合資企業(yè)(6%)。
(4)      企業(yè)規(guī)模上,基本為行業(yè)內(nèi)大中型企業(yè)。其中員工人數(shù)大于1,000的企業(yè)占樣本企業(yè)總數(shù)的57%, 100-1000人的占27%,少于100人的占16%;年銷售額大于5億的占51%, 5000萬-5億之間的占40%, 5000萬以下的占9%。
3.1 大多數(shù)企業(yè)收集簡單展會(huì)情報(bào),缺乏系統(tǒng)分析
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,大多數(shù)企業(yè)在參加展會(huì)時(shí)會(huì)收集商業(yè)情報(bào)。這個(gè)比例占到了83.3%(65家,其中有9家會(huì)專門為了收集商業(yè)情報(bào)去參加某一個(gè)展會(huì)),只有16.7%(13家)企業(yè)參加展會(huì)的目的僅是展示/購買產(chǎn)品和服務(wù)。
但大多數(shù)企業(yè)所收集的只是一些簡單信息,如最新產(chǎn)品和技術(shù),行業(yè)動(dòng)態(tài)等,并不會(huì)進(jìn)行系統(tǒng)性的信息收集,收集之后也缺乏對(duì)資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理的過程,往往將一手資料直接加以使用。另外,專門成立商業(yè)情報(bào)收集/分析部門的企業(yè)也非常少,主要集中在一些外資企業(yè)。
3.2 企業(yè)傾向于自己做展會(huì)情報(bào)收集,與專業(yè)展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作程度很低
調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前中國企業(yè)進(jìn)行展會(huì)情報(bào)收集基本只依靠自己的力量。78家企業(yè)中,只有20家知道第三方如咨詢公司有專業(yè)收集國內(nèi)外展會(huì)情報(bào)信息的業(yè)務(wù),而這20家企業(yè)中,表示熟悉這些咨詢公司以及曾經(jīng)聘請(qǐng)過這些咨詢公司的數(shù)量更是分別減少為7家和4家。
大多數(shù)企業(yè)表示,在收集展會(huì)情報(bào)時(shí)和專業(yè)展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)較少合作是因?yàn)椋海?)完全不知道第三方企業(yè)可提供展會(huì)情報(bào)信息收集的服務(wù);(2)聽說過第三方企業(yè)的相關(guān)服務(wù),但由于具體不熟悉其服務(wù)內(nèi)容、方式等情況,從而選擇內(nèi)部員工去實(shí)行來控制成本。
3.3 企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)重要性的認(rèn)同程度不高
關(guān)于是否同意展會(huì)情報(bào)是商業(yè)情報(bào)的重要來源和企業(yè)決策的重要依據(jù)的說法,企業(yè)的看法如圖1所示。
圖1:樣本企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)作用不同看法統(tǒng)計(jì)
Sources:SunFAITH調(diào)研所得
35%的企業(yè)對(duì)于展會(huì)情報(bào)的作用含糊其詞,23%的企業(yè)甚至明確表示輕視展會(huì)情報(bào)的作用,這說明總體上來說,國內(nèi)企業(yè)對(duì)于展會(huì)中收集商業(yè)情報(bào)的重要性和有效性的認(rèn)同還非常不足。
3.4 企業(yè)收集展會(huì)情報(bào)主要用于幫助產(chǎn)品開發(fā)和調(diào)整營銷策略
關(guān)于國內(nèi)外展會(huì)上收集到的商業(yè)情報(bào)對(duì)企業(yè)哪方面決策有幫助的問題,47家樣本企業(yè)發(fā)表了看法,“√”表示對(duì)該層面決策有幫助。
從數(shù)據(jù)來看,企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)的作用主要定位于幫助產(chǎn)品開發(fā)和調(diào)整營銷策略。
數(shù)量
比例
國內(nèi)外展會(huì)上收集到的商業(yè)情報(bào),對(duì)企業(yè)哪方面的決策有幫助?
產(chǎn)品開發(fā)
調(diào)整營銷策略
更長期的戰(zhàn)略決策
16
20.5%
 
 
9
11.5%
 
 
2
2.6%
 
 
10
12.8%
 
3
3.8%
7
9.0%
表示對(duì)各類決策作用不大
31
39.7%
未對(duì)此問題發(fā)表意見
3.5 企業(yè)收集的展會(huì)情報(bào)類型主要是用戶需求、行業(yè)和市場動(dòng)態(tài)
關(guān)于樣本企業(yè)在國內(nèi)外展會(huì)上主要獲得的商業(yè)情報(bào)類型,39家受訪企業(yè)發(fā)表了意見,關(guān)注領(lǐng)域主要是用戶需求和行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)三方面,具體用“√”表示重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。
數(shù)量
比例
在國內(nèi)外展會(huì)上可獲得哪些信息?
了解客戶需求,推銷產(chǎn)品
了解最新產(chǎn)品和技術(shù)
了解競爭對(duì)手動(dòng)態(tài)
7
9.0%
 
 
11
14.1%
 
 
1
1.3%
 
 
9
11.5%
 
3
3.8%
 
8
10.3%
39
50.0%
未對(duì)此問題發(fā)表意見
3.6 各類型企業(yè)的橫向?qū)Ρ?/B>
(1)不同行業(yè)間:高新技術(shù)行業(yè)比傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)更有興趣
展會(huì)情報(bào)收集興趣度指樣本企業(yè)對(duì)第三方提供的展會(huì)情報(bào)收集服務(wù)的感興趣程度;展會(huì)情報(bào)收集參與度指樣本企業(yè)過去對(duì)展會(huì)情報(bào)收集的參與情況和未來對(duì)該方面的計(jì)劃參與程度。
行業(yè)類別
展會(huì)情報(bào)重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容
展會(huì)情報(bào)收集興趣度
展會(huì)情報(bào)收集參與度
電氣設(shè)備
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)
較高
電子
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)
較高
較高
醫(yī)療器械
競爭對(duì)手動(dòng)態(tài)
醫(yī)藥
競爭對(duì)手動(dòng)態(tài)
風(fēng)電
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)
較高
較高
機(jī)械
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)
一般
一般
材料
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)
一般
一般
工具
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)
一般
一般
化工
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)
一般
一般
服裝紡織
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)
較低
較低
家電
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)
較低
較低
(2)不同企業(yè)性質(zhì)間:外資參股企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)更有興趣
企業(yè)性質(zhì)類別
展會(huì)情報(bào)收集興趣度
展會(huì)情報(bào)收集參與度
國企
一般
較低
私營企業(yè)
一般
一般
上市公司
較高
一般
中外合資企業(yè)
較高
較高
外商獨(dú)資企業(yè)
較高
4. 中國行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)展會(huì)情報(bào)服務(wù)的參與和認(rèn)知情況調(diào)查
4.1 行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查目的
行業(yè)協(xié)會(huì)作為一信息共享平臺(tái),為其成員提供行業(yè)動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品和技術(shù)等方面信息,行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)展會(huì)情報(bào)的態(tài)度很大程度上會(huì)影響協(xié)會(huì)成員對(duì)展會(huì)情報(bào)的態(tài)度。因此,SUNFAITH隨機(jī)抽樣了20家較有影響力的全國性行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行調(diào)研(得出有效樣本11個(gè)),了解協(xié)會(huì)在展會(huì)情報(bào)收集方面的態(tài)度和想法。
11家協(xié)會(huì)均表示會(huì)經(jīng)常參加國內(nèi)展會(huì);9家行業(yè)協(xié)會(huì)表示經(jīng)常參加國外展會(huì)。參加展會(huì)的目的主要是:(1)擴(kuò)大協(xié)會(huì)影響力;(2)為會(huì)員做宣傳;(3)收集信息;(4)聯(lián)系協(xié)調(diào)會(huì)員參展。大多數(shù)行業(yè)協(xié)會(huì)參展都有較強(qiáng)的信息收集意識(shí)。收集的信息類型主要集中在行業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、市場價(jià)格走勢、產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展情況等方面。
對(duì)協(xié)會(huì)的調(diào)研顯示,目前協(xié)會(huì)對(duì)第三方可提供展會(huì)商業(yè)情報(bào)的服務(wù)情況了解程度不是很高,但有興趣的比例約占一半。
協(xié)會(huì)
是否曾與咨詢公司合作過
目前與咨詢公司合作的興趣度
期望合作的內(nèi)容與方式
中國建筑材料聯(lián)合會(huì)
比較有興趣
為協(xié)會(huì)提供展會(huì)綜合性報(bào)告或者特定主題的訪談
中國風(fēng)能協(xié)會(huì)
比較有興趣
通過協(xié)會(huì)為其會(huì)員提供需求信息
中國玩具協(xié)會(huì)
有一定興趣
通過協(xié)會(huì)為其會(huì)員提供需求信息
中國醫(yī)療器械工業(yè)協(xié)會(huì)
沒有興趣。協(xié)會(huì)自身的信息部承擔(dān)各類信息收集的工作
中國電子企業(yè)協(xié)會(huì)
比較有興趣
目前還未考慮好如何合作
中國包裝聯(lián)合會(huì)
興趣不大,該行業(yè)對(duì)商業(yè)情報(bào)信息的認(rèn)可度較低。
中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)
比較有興趣
為協(xié)會(huì)提供展會(huì)綜合性報(bào)告或者特定主題的訪談
中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)
比較有興趣
成本較低的調(diào)研可以接受
中國食品和包裝機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
興趣不大
中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)
是,主要是國外的行業(yè)協(xié)會(huì)
有一定興趣
在國外的展會(huì)上了解行業(yè)動(dòng)態(tài)
中國副食流通協(xié)會(huì)
有一定興趣
目前還未考慮好如何合作

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