1. 展會(huì)情報(bào)簡介
現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中,展會(huì)是連接展商和觀眾進(jìn)行面對(duì)面交流最直接的平臺(tái),這種交流作為信息傳遞的過程為獲取情報(bào)信息提供了可能。
相對(duì)于其他情報(bào)信息的獲取平臺(tái),展會(huì)具備一定的獨(dú)特優(yōu)勢,是企業(yè)競爭情報(bào)體系中非常重要和難以替代的一部分:
(1) 高效快捷:展會(huì)收集方式便于情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)在短時(shí)間內(nèi)獲取大量豐富的情報(bào)資料。
(2) 覆蓋面廣:參展企業(yè)基本覆蓋了行業(yè)研究所必須包含的供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)、代理商和下游用戶四個(gè)環(huán)節(jié)。
(3) 費(fèi)用低廉:通過展會(huì)收集可以省卻數(shù)目可觀的差旅費(fèi)用和訪問激勵(lì)費(fèi)用,性價(jià)比高。
(4) 直觀形象:通過參觀對(duì)方的展臺(tái)、聽取對(duì)方介紹并獲得相關(guān)介紹資料使情報(bào)信息更直觀。
1.2 展會(huì)情報(bào)的基本內(nèi)容
簡單來說,一個(gè)專業(yè)的展會(huì)情報(bào)搜集團(tuán)隊(duì),至少能夠在展會(huì)上搜集到以下四點(diǎn)信息:
(1) 產(chǎn)品信息。包括行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的更新?lián)Q代情況、最新技術(shù)進(jìn)展、技術(shù)前沿、競爭對(duì)手的產(chǎn)品研發(fā)方向和進(jìn)度等。
(2) 市場信息。行業(yè)內(nèi)市場價(jià)格走勢,最新關(guān)注的市場熱點(diǎn),對(duì)消費(fèi)者信心、期望、評(píng)價(jià)等市場民意進(jìn)行收集等。
(3) 第三方信息。包括重要客戶、競爭對(duì)手、行業(yè)專家以及觀察家對(duì)行業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)的觀點(diǎn)與評(píng)論等。
(4) 競爭對(duì)手信息。除了競爭對(duì)手的產(chǎn)品和市場信息外,還包括競爭對(duì)手的最新研發(fā)意圖、市場計(jì)劃、客戶發(fā)展方案等,以及對(duì)競爭對(duì)手人員變化、結(jié)構(gòu)變化等情況的評(píng)估。
展會(huì)情報(bào)的收集是展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)和需求方的互動(dòng)過程,具體流程略.
2. 中國展會(huì)情報(bào)市場及主要展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)
如今,展會(huì)越來越成為國際上企業(yè)情報(bào)界收集情報(bào)的重要渠道和平臺(tái),國際知名的情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)也開始提供專業(yè)系統(tǒng)的展會(huì)情報(bào)服務(wù),以費(fèi)用經(jīng)濟(jì)但信息全面的方式為企業(yè)在展會(huì)上收集諸多情報(bào)。
雖然中國企業(yè)越來越重視情報(bào)對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性,但是很少有企業(yè)愿意為情報(bào)收集設(shè)立專門的機(jī)構(gòu),也很少有企業(yè)愿意為情報(bào)工作作較大投資。中國市場企業(yè)情報(bào)的需求依然集中在外資企業(yè)在華分支機(jī)構(gòu)。在這種需求越來越系統(tǒng)規(guī)范的進(jìn)程中,國內(nèi)展會(huì)舉辦集中的區(qū)域(主要是上海、北京、廣州三地。2007年全國大型展會(huì)中,上海占40%、北京占39%、廣州占21%)也慢慢成長起能夠?qū)I(yè)提供展會(huì)情報(bào)服務(wù)的相關(guān)機(jī)構(gòu),但總體上講展會(huì)情報(bào)市場尚未成形,市場需求缺乏,展會(huì)情報(bào)服務(wù)尚處于萌芽狀態(tài)。
國際上較知名的展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)有美國的SRS,國內(nèi)目前能夠提供展會(huì)情報(bào)服務(wù)的機(jī)構(gòu)包括SRS中國合作伙伴上海諍信管理咨詢和北京、廣州的一些小型咨詢機(jī)構(gòu)。SRS及其合作伙伴上海諍信都已經(jīng)建立起比較完善的展會(huì)情報(bào)服務(wù)體系,目前正在積極地向國內(nèi)企業(yè)推廣展會(huì)情報(bào)服務(wù)。
3. 中國企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)的參與和認(rèn)知情況調(diào)查
目前,尚未有機(jī)構(gòu)對(duì)國內(nèi)展會(huì)情報(bào)服務(wù)現(xiàn)狀做過系統(tǒng)的分析,為此,SunFAITH采用隨機(jī)和分層的抽樣方法,抽取了100份大中企業(yè)名單進(jìn)行電話專訪,得到78份有效樣本,期望能夠部分反映國內(nèi)展會(huì)情報(bào)服務(wù)現(xiàn)狀。
78個(gè)樣本的基本特征如下:
(1) 均為中國大陸地區(qū)企業(yè),且有展會(huì)參與經(jīng)驗(yàn)。
(2) 行業(yè)分布上,主要集中在機(jī)械行業(yè)(47%),其次是電氣設(shè)備(18%),材料(8%),醫(yī)療器械(6%),風(fēng)電(4%),工具(4%),化工(3%),醫(yī)藥(3%),貿(mào)易(2%),電子(2%),服裝紡織(1%),家電(1%),模具(1%) 。
(3) 企業(yè)性質(zhì)上,主要集中在私營企業(yè)(55%),其次是外商獨(dú)資企業(yè)(18%),上市公司(13%),國企(8%),中外合資企業(yè)(6%)。
(4) 企業(yè)規(guī)模上,基本為行業(yè)內(nèi)大中型企業(yè)。其中員工人數(shù)大于1,000的企業(yè)占樣本企業(yè)總數(shù)的57%, 100-1000人的占27%,少于100人的占16%;年銷售額大于5億的占51%, 5000萬-5億之間的占40%, 5000萬以下的占9%。
3.1 大多數(shù)企業(yè)收集簡單展會(huì)情報(bào),缺乏系統(tǒng)分析
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,大多數(shù)企業(yè)在參加展會(huì)時(shí)會(huì)收集商業(yè)情報(bào)。這個(gè)比例占到了83.3%(65家,其中有9家會(huì)專門為了收集商業(yè)情報(bào)去參加某一個(gè)展會(huì)),只有16.7%(13家)企業(yè)參加展會(huì)的目的僅是展示/購買產(chǎn)品和服務(wù)。
但大多數(shù)企業(yè)所收集的只是一些簡單信息,如最新產(chǎn)品和技術(shù),行業(yè)動(dòng)態(tài)等,并不會(huì)進(jìn)行系統(tǒng)性的信息收集,收集之后也缺乏對(duì)資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理的過程,往往將一手資料直接加以使用。另外,專門成立商業(yè)情報(bào)收集/分析部門的企業(yè)也非常少,主要集中在一些外資企業(yè)。
3.2 企業(yè)傾向于自己做展會(huì)情報(bào)收集,與專業(yè)展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作程度很低
調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前中國企業(yè)進(jìn)行展會(huì)情報(bào)收集基本只依靠自己的力量。78家企業(yè)中,只有20家知道第三方如咨詢公司有專業(yè)收集國內(nèi)外展會(huì)情報(bào)信息的業(yè)務(wù),而這20家企業(yè)中,表示熟悉這些咨詢公司以及曾經(jīng)聘請(qǐng)過這些咨詢公司的數(shù)量更是分別減少為7家和4家。
大多數(shù)企業(yè)表示,在收集展會(huì)情報(bào)時(shí)和專業(yè)展會(huì)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)較少合作是因?yàn)椋海?)完全不知道第三方企業(yè)可提供展會(huì)情報(bào)信息收集的服務(wù);(2)聽說過第三方企業(yè)的相關(guān)服務(wù),但由于具體不熟悉其服務(wù)內(nèi)容、方式等情況,從而選擇內(nèi)部員工去實(shí)行來控制成本。
3.3 企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)重要性的認(rèn)同程度不高
關(guān)于是否同意展會(huì)情報(bào)是商業(yè)情報(bào)的重要來源和企業(yè)決策的重要依據(jù)的說法,企業(yè)的看法如圖1所示。
圖1:樣本企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)作用不同看法統(tǒng)計(jì)
Sources:SunFAITH調(diào)研所得
35%的企業(yè)對(duì)于展會(huì)情報(bào)的作用含糊其詞,23%的企業(yè)甚至明確表示輕視展會(huì)情報(bào)的作用,這說明總體上來說,國內(nèi)企業(yè)對(duì)于展會(huì)中收集商業(yè)情報(bào)的重要性和有效性的認(rèn)同還非常不足。
3.4 企業(yè)收集展會(huì)情報(bào)主要用于幫助產(chǎn)品開發(fā)和調(diào)整營銷策略
關(guān)于國內(nèi)外展會(huì)上收集到的商業(yè)情報(bào)對(duì)企業(yè)哪方面決策有幫助的問題,47家樣本企業(yè)發(fā)表了看法,“√”表示對(duì)該層面決策有幫助。
從數(shù)據(jù)來看,企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)的作用主要定位于幫助產(chǎn)品開發(fā)和調(diào)整營銷策略。
數(shù)量 |
比例 |
國內(nèi)外展會(huì)上收集到的商業(yè)情報(bào),對(duì)企業(yè)哪方面的決策有幫助? |
產(chǎn)品開發(fā) |
調(diào)整營銷策略 |
更長期的戰(zhàn)略決策 |
16 |
20.5% |
√ |
|
|
9 |
11.5% |
|
√ |
|
2 |
2.6% |
|
|
√ |
10 |
12.8% |
√ |
√ |
|
3 |
3.8% |
√ |
√ |
√ |
7 |
9.0% |
表示對(duì)各類決策作用不大 |
31 |
39.7% |
未對(duì)此問題發(fā)表意見 |
3.5 企業(yè)收集的展會(huì)情報(bào)類型主要是用戶需求、行業(yè)和市場動(dòng)態(tài)
關(guān)于樣本企業(yè)在國內(nèi)外展會(huì)上主要獲得的商業(yè)情報(bào)類型,39家受訪企業(yè)發(fā)表了意見,關(guān)注領(lǐng)域主要是用戶需求和行業(yè)、市場動(dòng)態(tài)三方面,具體用“√”表示重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。
數(shù)量 |
比例 |
在國內(nèi)外展會(huì)上可獲得哪些信息? |
了解客戶需求,推銷產(chǎn)品 |
了解最新產(chǎn)品和技術(shù) |
了解競爭對(duì)手動(dòng)態(tài) |
7 |
9.0% |
√ |
|
|
11 |
14.1% |
|
√ |
|
1 |
1.3% |
|
|
√ |
9 |
11.5% |
√ |
√ |
|
3 |
3.8% |
|
√ |
√ |
8 |
10.3% |
√ |
√ |
√ |
39 |
50.0% |
未對(duì)此問題發(fā)表意見 |
3.6 各類型企業(yè)的橫向?qū)Ρ?/B>
(1)不同行業(yè)間:高新技術(shù)行業(yè)比傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)更有興趣
展會(huì)情報(bào)收集興趣度指樣本企業(yè)對(duì)第三方提供的展會(huì)情報(bào)收集服務(wù)的感興趣程度;展會(huì)情報(bào)收集參與度指樣本企業(yè)過去對(duì)展會(huì)情報(bào)收集的參與情況和未來對(duì)該方面的計(jì)劃參與程度。
行業(yè)類別 |
展會(huì)情報(bào)重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容 |
展會(huì)情報(bào)收集興趣度 |
展會(huì)情報(bào)收集參與度 |
電氣設(shè)備 |
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài) |
高 |
較高 |
電子 |
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài) |
較高 |
較高 |
醫(yī)療器械 |
競爭對(duì)手動(dòng)態(tài) |
高 |
高 |
醫(yī)藥 |
競爭對(duì)手動(dòng)態(tài) |
高 |
高 |
風(fēng)電 |
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài) |
較高 |
較高 |
機(jī)械 |
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài) |
一般 |
一般 |
材料 |
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài) |
一般 |
一般 |
工具 |
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài) |
一般 |
一般 |
化工 |
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài) |
一般 |
一般 |
服裝紡織 |
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài) |
較低 |
較低 |
家電 |
行業(yè)、市場動(dòng)態(tài) |
較低 |
較低 |
(2)不同企業(yè)性質(zhì)間:外資參股企業(yè)對(duì)展會(huì)情報(bào)更有興趣
企業(yè)性質(zhì)類別 |
展會(huì)情報(bào)收集興趣度 |
展會(huì)情報(bào)收集參與度 |
國企 |
一般 |
較低 |
私營企業(yè) |
一般 |
一般 |
上市公司 |
較高 |
一般 |
中外合資企業(yè) |
較高 |
較高 |
外商獨(dú)資企業(yè) |
高 |
較高 |
4. 中國行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)展會(huì)情報(bào)服務(wù)的參與和認(rèn)知情況調(diào)查
4.1 行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查目的
行業(yè)協(xié)會(huì)作為一信息共享平臺(tái),為其成員提供行業(yè)動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品和技術(shù)等方面信息,行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)展會(huì)情報(bào)的態(tài)度很大程度上會(huì)影響協(xié)會(huì)成員對(duì)展會(huì)情報(bào)的態(tài)度。因此,SUNFAITH隨機(jī)抽樣了20家較有影響力的全國性行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行調(diào)研(得出有效樣本11個(gè)),了解協(xié)會(huì)在展會(huì)情報(bào)收集方面的態(tài)度和想法。
11家協(xié)會(huì)均表示會(huì)經(jīng)常參加國內(nèi)展會(huì);9家行業(yè)協(xié)會(huì)表示經(jīng)常參加國外展會(huì)。參加展會(huì)的目的主要是:(1)擴(kuò)大協(xié)會(huì)影響力;(2)為會(huì)員做宣傳;(3)收集信息;(4)聯(lián)系協(xié)調(diào)會(huì)員參展。大多數(shù)行業(yè)協(xié)會(huì)參展都有較強(qiáng)的信息收集意識(shí)。收集的信息類型主要集中在行業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、市場價(jià)格走勢、產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展情況等方面。
對(duì)協(xié)會(huì)的調(diào)研顯示,目前協(xié)會(huì)對(duì)第三方可提供展會(huì)商業(yè)情報(bào)的服務(wù)情況了解程度不是很高,但有興趣的比例約占一半。
協(xié)會(huì) |
是否曾與咨詢公司合作過 |
目前與咨詢公司合作的興趣度 |
期望合作的內(nèi)容與方式 |
中國建筑材料聯(lián)合會(huì) |
否 |
比較有興趣 |
為協(xié)會(huì)提供展會(huì)綜合性報(bào)告或者特定主題的訪談 |
中國風(fēng)能協(xié)會(huì) |
否 |
比較有興趣 |
通過協(xié)會(huì)為其會(huì)員提供需求信息 |
中國玩具協(xié)會(huì) |
否 |
有一定興趣 |
通過協(xié)會(huì)為其會(huì)員提供需求信息 |
中國醫(yī)療器械工業(yè)協(xié)會(huì) |
否 |
沒有興趣。協(xié)會(huì)自身的信息部承擔(dān)各類信息收集的工作 |
無 |
中國電子企業(yè)協(xié)會(huì) |
否 |
比較有興趣 |
目前還未考慮好如何合作 |
中國包裝聯(lián)合會(huì) |
否 |
興趣不大,該行業(yè)對(duì)商業(yè)情報(bào)信息的認(rèn)可度較低。 |
無 |
中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) |
否 |
比較有興趣 |
為協(xié)會(huì)提供展會(huì)綜合性報(bào)告或者特定主題的訪談 |
中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì) |
否 |
比較有興趣 |
成本較低的調(diào)研可以接受 |
中國食品和包裝機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) |
否 |
興趣不大 |
無 |
中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì) |
是,主要是國外的行業(yè)協(xié)會(huì) |
有一定興趣 |
在國外的展會(huì)上了解行業(yè)動(dòng)態(tài) |
中國副食流通協(xié)會(huì) |
否 |
有一定興趣 |
目前還未考慮好如何合作 |